来源：ayx全站 发布时间：2025-09-24 01:44:28
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本周上海市财政局官网发布《关于优化调整本市个人住宅房产税试点有关方针的告诉》，新房置办者，且该住宅归于家庭第一套住宅的，暂免征收房产税；符合条件的非沪籍购房者在上海市新购且归于家庭第二套及以上住宅的，兼并核算的家庭悉数住宅面积（指住宅建筑面积）人均不超越60平方米的，新购的住宅暂免征收房产税；人均超越60平方米的，对属新购住宅超出部分的面积，按暂行办法的规则核算征收房产税。
内需预期加强，重视防水、水泥等职业：在地产方针继续优化、化债方针加码、以及海外降息布景下，内需发力的预期正在继续加强重视明显获益于回款改进逻辑、以及职业仍处于景气量底部的防水、水泥、浮法玻璃职业。
水泥：7月1日水泥协会发布呼应反内卷方针文件，咱们判别会推进约束超产方针更好的履行。短期来看，9月份逐渐进入旺季，全体需求出现有所康复但增加有限的特色，基建端，因为遭到气候搅扰需求开释节奏等要素影响，其对需求并未彻底闪现，房建端，需求端依然处于弱复苏态势。从中期维度来看，水泥职业产能有望在约束超产方针下产能继续下降，产能利用率然后大幅度的进步，现在水泥职业处于冷季需求低点及价格低点。重视：海螺水泥、华新水泥。
玻璃：职业需求端在地产影响下25年出现继续下行态势，6-8月冷季需求体现尚可，但供需仍有对立。供应端，考虑到现在浮法玻璃职业中大部分企业已能到达环保要求，咱们判别反内卷方针不会发生一刀切式产能出清，但仍会提高环保要求及本钱，加快职业的冷修进展。重视：旗滨集团。
玻纤：传统无碱粗砂需求体现平平，详尽区分范畴体现景气。职业本年受AI产业链需求景气驱动，职业低介电产品迎来量价齐升，现在一代、二代、及三代（Q布）产品结构晋级清晰，职业需求有望随同AI出现爆发式增加，看好职业需求继续的量价齐升趋势。重视：我国巨石、中材科技。
消费建材：职业现在盈余已触底，价格阅历多年竞赛现在已无向下空间，此次凭借反内卷方针职业对涨价及盈余改进诉求激烈，本年以来防水、涂料、石膏板等多品类继续发布涨价函，职业盈余有望触底改进，下半年可等待有突出贡献的公司的盈余改进。重视：东方雨虹、三棵树、北新建材、兔宝宝。
曩昔一周（9.15–9.21）首要指数涨跌幅状况：申万建筑材料职业指数（+0.43%），上证综指（-1.30%），深证成指（+1.14%），创业板指（+2.34%），沪深300（-0.44%）。在申万31个一级子职业指数中，建筑材料涨跌幅排名居第12位。
